赖文光道：困兽犹斗，况人乎！三万战骑尚在，破釜沉舟，倚水再战，天必不负。速传吾令，大军就地休整，择机斩刘妖一部，迅疾南下，逾六塘河南走。

1867年12月19日，刘铭传、郭松林、杨鼎勋、善庆、温德克勒等率军强渡弥河，筑垒列队，包抄迂回，即行开攻。

赖文光兵分三路，誓死一搏，鏖战三昼夜，东捻军几近折光，首王范汝增、列王徐昌先先后战死。赖文光慌不择路，先弃步队，后弃辎重，再弃马队，迅沿弥河，凫水南奔，再由沭阳张家湾突破六塘河防线，沿运河向南，且战且退至扬州瓦窑铺，立足未稳，复被吴毓兰部突袭；赖文光猝不及防，受伤被擒，千余东捻残军亦一哄而散。

吴毓兰欲立不世之功，屡劝赖文光招纳张宗禹及溃散各部，立功以赎罪。

赖文光曰：人生愁长，死于此刻，亦为圆满；将死之人，烦请道台大人赐予纸笔，遗留几言，博人一笑。

吴毓兰道：两军接仗，非尔死即吾活，今日擒尔，实属侥幸；尔之所求，无有不可！

赖文光忖思二日，留遗言曰：盖闻英雄易称，忠良难为，亘古一理，岂今不然？

亿余生长粤西，得伴我天王圣驾，于道光庚戌年倡议金田，定鼎金陵，今已十有八载矣。但其中军国成败，事机得失，形势转移，予之学浅才疏，万难尽述，惟有略书数语，以表余之衷肠耳。

亿予于太平天国壬子二年，始沐国恩，职司文务，任居朝班。于丙辰六年秋，值国家多故之际，正君臣尝胆之时，是以弃文而就武，奉命出师江右，以期后用。荷蒙主恩广大，赏罚由余所出，遇事先行后奏，其任不为不重矣。

丁巳七年冬，诏命回朝，以固畿辅。戊午八年春，我主圣明，用臣不疑，且知余志向，故命攻江北协同成天安陈玉成佐理战守事宜，永固京都门户。

受命之下，竞业自矢，诚恐有负委命之重，安敢妄怨有司之不从？且忠言逆耳，良药苦口，诚哉是言也。