常长婷：具体是怎么布局的呢？

欧百通：第一步，国资委拿股权，收购、合并、重组，就坐等美联储加息周期结束。

第二步，美联储降息，央行开闸，三箭齐发，各种组合拳推出，后面还会有政策，推动持续性行情。

第三步，股市承接，股市比房地产的蓄水池更大，承接无限而且受益更广、影响更大。第四步，2 亿股民资产负债表改善，消费内需转起来，让没有炒股的普通百姓也受益。

第五步，牛市后期经济复苏，这波牛市能涨到多少，涨到大部分人对经济恢复的信心为止。

常长婷：为什么要在 国庆节节前，向指定海域发射这一颗洲际导弹呢？

欧百通：在真理面前，世界都安静了，这让之前还有顾虑的外资一下子看到了在中国投资有安全保障。

国际机构预测，美联储降息将会导致超 2 万亿美元外汇流出，A 股想要走长牛，光靠国内资金肯定不行，要有全球的活跃资本源源不断的增量资金流入 A 股才能让这轮牛市走的更远更持久，但是美元霸权是一把达摩斯之剑，就需要一套体系来跳脱美元影响。

本月 22 号的金砖国家峰会或推出的金钻支付系统可以绕过 SWIFT 系统，而且由 5 个阿拉伯核心产油国的加入，将会使得美元体系最后的一道防火墙将被攻破。

当各个国家把所有的资源通过跨过某个体系来交易时，作为全球最大工业生产地的中国将会成为最受益的国家，这样外资还会担心中国经济吗？

常长婷：那降息周期利好哪些板块呢？

欧百通：接下来的一个很长的时段，交易的主要是通货膨胀预期。美元减息周期开始之后，可能会以交易通货膨胀为主。通货膨胀通常利好以下一些板块。

首先是能源板块，包括煤炭、石油、天然气等。能源需求相对刚性，企业具有垄断性，能将成本上升压力传导到产品价格上。

其次是有色金属板块，广泛应用于工业生产和制造业，在通胀环境下需求上升，价格弹性较大。

还有农业板块，通货膨胀可能导致食品价格上涨，农产品需求相对稳定。消费板块，尤其是必需消费品行业，人们对基本生活用品的需求稳定，企业可以通过提高产品价格应对成本上升。

房地产板块也具有一定的抗通胀属性，房产是实物资产，在通胀时期价值可能上升，人们为了保值增值也会倾向于投资房地产。

常长婷：还有其他板块吗？

欧百通：还有产业信息化、信息产业化板块。产业信息化就是华为这类公司对传统企业进行信息技术改造，信息产业化就是对信息产业化的公司。

我举些例子，但是这些股票估值较高，风险很大，不推荐大家买，只作为举例而已：比如 6G 通信领域的中兴通讯、烽火通信；物联网领域的移为通信、广和通；云计算领域的浪潮信息、中国软件；人工智能领域的科大讯飞；半导体领域的中芯国际、韦尔股份；大数据领域的东方国信；车联网领域的四维图新、德赛西威等。（再次说明：但是这些股票估值都较高，风险很大，不推荐大家买，只是作为举例！）

常长婷：不过，话说回来，您看这次的牛市行情，是不是太疯狂了，感觉古今中外都很少见这样的情况呢。您觉得这背后主要是什么原因呀？

欧百通：常主持，这次的疯牛确实是一种特定情况下的特殊产物。

你看啊，主要原因之一是管理层突然超预期地放政策，而且一天放一大堆，市场根本来不及反应。