花果山上打到难分难解，九重天瑶池宫殿内也是乱纷纷。原来南海观世音菩萨接到王母娘娘邀请，带着徒弟惠岸行者一起来瑶池赴会。观音菩萨来到瑶池，见到冷冷清清，席面残乱，客人稀疏。又见到几个天仙，都不入席，正在交头接耳，议论纷纷，观音菩萨与众仙相见才知道缘由。菩萨便说：蟠桃盛会既然开不成，又不饮酒，不如大家跟贫僧一起去拜见玉帝。
于是他们便一起来到了通明殿。凌霄殿上的玉王大帝知道观音菩萨来了，便即刻请入宫中相见，菩萨便问起蟠桃大会的事。玉王大帝便摇头叹息：哎，年年的蟠桃会都是欢欢喜喜，今年的蟠桃会却被这只妖猴捣乱了，实在扫兴。
菩萨又问起孙悟空的出生，玉王大帝便将石猴从天地生成到最近的大闹天宫的事讲了一遍，又说如今已经派出十万天下凡去收伏妖猴，但至今还没有消息，不知胜负如何！
菩萨听完，便叫徒弟惠岸行者前去花果山上打探军情，顺便助李天王一臂之力！惠岸领命便拿起铁棍腾云驾雾来到花果山前。只见花果山被一层层天罗地网罩住，密密麻麻，冷气森森。惠岸行者来到天罗地网前喊道:麻烦守门的天兵，多烦去通报，我乃是托塔李天王二太子木吒，南海观音大徒弟惠岸，奉师父之命，特来打探军情！
营内的五岳神兵见是太子来了便即刻入内禀报！李天王便下令，放开天罗地网，请惠岸行者入来。父子相见便谈及妖猴的事，正在说话间，辕门外有人来报:那个大圣引着一大帮妖猴正在门外挑战！
四大天王便和托塔李天王商议出兵之策！木吒上前禀奏:父王！孩子承蒙菩萨吩咐，来此打探消息，菩萨说如果遇到战事，可以助父王一臂之力！不如就等孩儿前往，看他是何方神圣，敢如此猖狂！
李天王道:孩儿，你跟随菩萨修行多年，想必定有些神通，但你千万要小心在意呀！
木吒领命，拿着铁棍走营门，大喝一声:呸，哪个是齐天大圣！
孙悟空道:老孙在此！你是何人！敢如此大声叫我？
木吒道:我乃李天王二太子木吒！现在在观音菩萨宝座前做徒弟护驾，法名惠岸行者。
孙悟空道:你不在南海修行，走来这里惹是生非作甚？
木吒道:师父本来叫我来打探军情，但我见你如此猖狂，故此要把你生擒活捉！
孙悟空冷笑道:我呸！嘿！嘿嘿！你那三太子被我一棍，打得几乎连命都没了，你又来送死！你别走住，快来吃老孙一棍！
孙悟空说完便举起金箍棒照头打落来。木吒急忙举起铁棍相迎。木吒虽然是天王的太子，观音菩萨的高徒，修行有道，武艺高强，但哪里比得上孙悟空神通广大！木吒打了不够六十个回合，便开始体力不支，支撑不住，虚晃一棍，败下阵来！
木吒回到营中禀报:父王！孙悟空确实神通广大！孩儿斗他不过，败下阵来！
李天王见如此，更加心惊胆战，即刻写表求助，派大力鬼王和木吒太子上天启奏。
木吒与大力鬼王两个不敢停留，急急闯出天罗地网，上到凌霄宝殿来拜见玉帝，呈上表章。惠岸便去找师父，将花果山的情况向菩萨讲了一遍。
玉王大帝看完李天王的表章，冷笑几声:哼哼！哼！区区一只妖猴，有如此本事，敌得过我十万天兵！现在李天王又来求助，众爱卿！派哪一路神兵去相助好呢？
观音菩萨合掌上前启奏:陛下宽心！贫僧推举一位天神，可以擒拿这个妖猴！
玉王大帝:是哪一位天神？
菩萨道:就是陛下的外甥，显圣二郎真君！现在他住在灌洲灌江口，享受下方香火！他当年曾经一人擒杀六位妖王！还有他的结拜兄弟梅山六兄弟做帮手，手下有一千二百个草头神，个个神通广大。不过他性情高傲，孤芳自赏，只听调不听宣！陛下可降一道旨意，调他到花果山前助阵，就一定能够收伏此妖猴。
于是玉王大帝即刻下旨调二郎神！大力鬼王领旨，一阵风便来到灌江口真君庙，二郎神便带齐兄弟出来接旨，焚香开读:花果山妖猴齐天大圣作乱，偷仙桃，偷御酒，偷金丹，捣乱蟠桃大会！现已派出十万天兵，布下天罗地网围住花果山，未曾得胜！今特调贤甥和结拜兄弟，即赴花果山协助李天王剿除妖猴，成功之后必有高升重赏！
二郎神接过圣旨后，叫上梅山六兄弟，即是康、张、姚、李，四位太尉，郭申、直建，两位将军！他们点齐各路神兵出发，个个手拿强弓硬弩，带着一群又高又大的恶狗，领着一群嘴尖爪利的秃鹰！一阵狂风，三军便已经过了东洋大海，径直来到花果山下。
只见花果山前天罗地网，密密层层，二郎神便在外面叫道:把守天罗地网的神将听着，我是二郎显圣真君，蒙玉帝调我，特来擒拿妖猴，快快放开营门。
托塔李天王知道二郎神来了，即刻和四大天王一起来到门外，恭恭敬敬来迎接！
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原来二郎神确实与其他天神天将不同，只见他相貌堂堂，文质彬彬，容颜清秀，双目有神，打扮得十分秀气。他性情十分高傲，不愿与玉王大帝住在天宫，宁愿下凡住在灌江口，享受人间烟火。但他武艺高强，神通广大，曾经一斧头劈开桃山救出母亲，单枪匹马杀死六个妖王，威名远播。李天王见二郎神来了便心中欢喜:哼！这次还捉不到你个死猢狲！
入到营帐内，众人分分宾主坐落，李天王把这里的事情向二郎神详细讲了一遍，讲到孙悟空如何了得，一根如意金箍棒神出鬼没，变化无穷，神通广大！二郎神微微一笑道:诸位，小圣此次到这里，打算和他斗一斗变化，你们把天罗地网松一松，留个天窗，只要四面围住便可。我要来和他斗法，如果我输了，不必诸位帮忙，我自有兄弟扶持，如果我赢了，也不用列为去捆绑，我自有手下处置，只是多烦托塔李天王在空中帮我拿个照妖镜照住，以免妖猴打败后逃走他方。
接着二郎神吩咐四太尉和两将军带领三千草头神，恶狗，秃鹰分头埋伏在水帘洞附近，然后自己背上一把打铁丸的弹弓，手拿一把三尖两刃枪来到水帘洞前。只见水帘洞外，一帮猢狲排得齐齐整整，摆出一个盘龙阵势，阵中间竖起一面大旗，上面写着:齐天大圣。
二郎神冷笑两声:哼哼！妖猴放肆，胆敢称“齐天”两个字。
孙悟空见来了一个少年将军，便笑嘻嘻走上前来问:你是何方小将，胆敢来此挑战！